В центре сюжета разворачивается история трех преданных друзей, чьи судьбы переплетены с работой в различных структурах государственной безопасности. Их крепкая дружба закаляется на фоне бурных политических событий 70-х годов в Ленинграде, превратившемся в арену манипуляций и изменений. Каждый из персонажей представляет собой яркую индивидуальность: амбициозный лидер, вдумчивый аналитик и оптимист, искренне верящий в лучшее будущее. Под влиянием юношеского патриотизма и стремления защитить свою страну они сталкиваются с серьезными моральными дилеммами, формирующими не только их судьбы, но и затрагивающими жизни близких. Постепенно нарастает внутреннее напряжение, заставляя друзей задуматься о настоящих ценностях, о том, что на самом деле имеет значение.
С переходом в новое тысячелетие действие переносится в Санкт-Петербург, где столкновение устаревших идеалов с современными реалиями становится привычным фоном. Каждый из героев сталкивается с последствиями своих решений, нуждаясь в адаптации к вызовам, которые приносит изменчивый мир. Напряженность в их взаимоотношениях нарастает из-за разных подходов к службе и личной жизни, побуждая к глубокому самоанализу. Каждый ищет свой путь, стоя перед сложным выбором между служебным долгом и личными желаниями. Верность идеалам сталкивается с соблазном предательства собственных убеждений, рисуя многослойную картину внутреннего мира, где борьба и поиски смысла становятся центральными темами их существования.