После глобальной катастрофы, окутывающей мир магией и древними тайнами, на фоне руин цивилизации мы встречаем молодую ведьму Сераю Элис. Она получает ответственное задание от королевы — покинуть безопасные территории и отправиться в Потерянные земли, полные загадок и опасностей. С ней в роли проводника выступает опытный Бойс. Им предстоит за ограниченное время найти источник таинственной силы, способной превращать людей в диких зверей. Нарастающее напряжение, приближающееся полнолуние и тьма, нарастающая в окрестностях, делают их путешествие еще более критичным и полным риска.
На каждом шагу героев поджидают опасности, в том числе армия крестоносцев, жаждущая искоренить магию. Их пути пересекаются с темными силами, скрывающимися в тенях, а также с внутренними конфликтами, ставящими под сомнение доверие между собой. На фоне борьбы между магией и жестокостью раскрываются темы дружбы, предательства и поиска собственных путей. Каждый выбор Сераи и Бойса имеет значение, создавая уникальную симфонию приключений, где герои не только стремятся к цели, но и к осознанию истинной ценности своих действий в этом жестоком и непредсказуемом мире.