В 1986 году в маленькой провинции Хвасон разразилась цепь ужасных событий, которые не оставили в покое местных жителей. Страх и недоверие окутали город, когда два жестоких преступления, совершенные загадочным маньяком, заставили людей постоянно оглядываться через плечо. В условиях острого дефицита улик полиция оказалась в критической ситуации, а детективы Пак Ту-ман и Чо Ён-гу столкнулись с беспрецедентными трудностями. Их расследование, изначально направленное на раскрытие преступлений, постепенно стало погружаться в мрак, размывая привычные границы морали. Методы, которые они использовали, становились всё более сомнительными, бросая тень на их профессиональную репутацию и внутренние моральные ориентиры.
На фоне этого хаоса появляется детектив Со Тхэ-юн, который подходит к делу с новым взглядом и опытом. Его стремление наладить порядок и вернуть надежду пострадавшим от насилия сталкивается с жестокой реальностью. Даже его усилия оказываются недостаточными, поскольку злобные действия маньяка продолжают подрывать спокойствие Хвасона. Местные жители становятся заложниками этой беспощадной игры, где добродетель и зло переплетаются в одну жестокую реальность. Каждый детектив, сражаясь с гением преступника, вынужден столкнуться с собственными внутренними демонами, что ставит под сомнение их моральные принципы и выявляет тонкую грань между светом и тьмой.